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全球產(chǎn)業(yè)整合下中國ABS產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2011-3-16
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2011-2015年中國LNG(液化天然氣)冷能利用市 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2011-2015年中國凈水劑行業(yè)投資盈利分析及發(fā)展趨 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2015年中國凈水劑硫酸鋁行業(yè)投資盈利分析及 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2015年中國凝結(jié)劑行業(yè)投資盈利分析及發(fā)展趨 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個ABS樹脂是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)組成的三元共聚物,是苯乙烯系列樹脂中發(fā)展最快與變化最大的品種。苯乙烯賦予樹脂剛性、電性能、易加工性及表面光澤性;丁二烯賦予樹脂韌性及低溫抗沖性;丙烯腈則賦予樹脂耐化學(xué)性、耐候性、耐熱性及抗張強(qiáng)度。由於三種組分的結(jié)合,優(yōu)勢互補(bǔ),使得ABS樹脂具有耐熱、表面硬度高、尺寸穩(wěn)定、耐化學(xué)性及電性能良好、易於成型和機(jī)械加工等優(yōu)異的綜合性能,在家電、電子電器、儀器儀表、汽車、建材工業(yè)和日用制品等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
ABS樹脂是在聚苯乙烯樹脂改性的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。1947年,美國橡膠公司(USR)首先采用共混法實現(xiàn)了ABS樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)。1954年,美國Borg-Warner(博格-華納)化學(xué)品公司將丙烯腈和苯乙烯在聚丁二烯膠乳中進(jìn)行接枝聚合,制成了乳液接枝型ABS樹脂,并首先實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。乳液接枝法ABS樹脂生產(chǎn)工藝的開發(fā)成功,為後來ABS樹脂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。此後,英國、法國、德國和日本等國紛紛引進(jìn)ABS樹脂生產(chǎn)技術(shù)并建設(shè)工廠,并在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)出各自的ABS樹脂生產(chǎn)技術(shù)。
中國ABS樹脂的研制工作起步於60年代初,從十九世紀(jì)八十年代蘭州石化引進(jìn)ABS技術(shù)開始得到快速發(fā)展。隨著國民生活水平提高,ABS生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn)和提高,產(chǎn)品成本不斷降低,產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高,ABS的需求量也隨之快速增長。
與此同時,全球ABS產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大整合時期:通用電氣(GE)公司於2007年5月宣布將GE塑料業(yè)務(wù)(包括ABS業(yè)務(wù))以116億美元現(xiàn)金出售給沙特阿拉伯基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)。同年7月,朗盛公司宣布其Lustran聚合物(ABS樹脂)業(yè)務(wù)出讓給英力士公司(INEOS)。2010年3月,陶氏化學(xué)(DowChemical)同意以16.3億美元出售旗下斯泰隆塑料(包括ABS業(yè)務(wù))部門(Styron)給貝恩資本伙伴(BainCapitalPartners)。2010年11月,巴斯夫公司(BASF)和英力士公司(INEOS)宣布組建合資公司整合全球苯乙烯業(yè)務(wù)(包括ABS業(yè)務(wù))。
面對歐美企業(yè)的并購,國內(nèi)ABS企業(yè)也紛紛通過并購、擴(kuò)產(chǎn)等手段提升企業(yè)競爭力,比如2008年6月,臺灣奇美實業(yè)集團(tuán)并購鎮(zhèn)江國亨化學(xué)。
全球的并購并沒有能夠改變中國ABS產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁增長勢頭,中國ABS市場已經(jīng)成為全球最大消費(fèi)市場,總體看來,中國ABS產(chǎn)業(yè)目前具有以下幾個特點。
中國ABS市場需求旺盛已是全球最大消費(fèi)市場
近年來,中國ABS樹脂的消費(fèi)量快速增長,已經(jīng)成為世界ABS樹脂最大消費(fèi)國。
1995年,中國ABS樹脂的表觀消費(fèi)量只有83.7萬噸,2000年,增加到174.1萬噸,2005年,中國ABS的表觀需求量約為298.5萬噸,到2009年達(dá)到366.3萬噸,是2005年的1.25倍,2005-2009年,中國ABS表觀需求量年復(fù)合增長率為5.3%。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,近年中國ABS的需求市場主要集中在家用電器、辦公設(shè)備、交通運(yùn)輸這幾大行業(yè),這幾大行業(yè)占ABS消費(fèi)量超過80%,其中近60%為家用電器領(lǐng)域。
產(chǎn)能快速擴(kuò)張,國內(nèi)產(chǎn)量不斷增加,但仍大量依靠進(jìn)口
近年來,中國ABS總體市場產(chǎn)能逐年穩(wěn)步遞增,每年都有生產(chǎn)企業(yè)新建/擴(kuò)建ABS裝置,至2009年中國市場ABS的總產(chǎn)能達(dá)到225萬噸,相比2005年增長近100萬噸,產(chǎn)能擴(kuò)張速度很快。未來3~5年,現(xiàn)有10家ABS生產(chǎn)商中有7家有擴(kuò)建產(chǎn)能計劃,另外有3家新加入者,國內(nèi)ABS產(chǎn)能在近3年將進(jìn)入一個新的快速擴(kuò)張周期。
產(chǎn)能擴(kuò)張後在年產(chǎn)40萬噸以上的ABS制造企業(yè)有原3家增加至5家,新進(jìn)企業(yè)年才能均計劃在20萬噸以上,ABS產(chǎn)業(yè)總體呈規(guī)模化方向發(fā)展。
中國ABS市場總年產(chǎn)量整體也保持增長態(tài)勢(除2008年負(fù)增長外),年復(fù)合增長率超過10%以上,2007年增長率更是超過30%,2009年近18%。但近5年來中國ABS市場仍以進(jìn)口為主,2009年進(jìn)口216.8萬噸,比上年同期增加21.6萬噸,增長11%。
隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)張和產(chǎn)品質(zhì)量的提高,近5年來,中國ABS市場國產(chǎn)自給率逐年提高,但比例始終位於40%甚至以下,進(jìn)口料比例整體呈現(xiàn)逐步下降,2005年國產(chǎn)料比例僅33.4%,2009年上升7.4個百分點為40.8%。
本體ABS快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)迅速升級
目前,ABS的工業(yè)化生產(chǎn)主要有乳液法和本體法兩種。乳液接枝-本體SAN摻混法是乳液法中工藝最成熟、產(chǎn)品范圍最寬、實用性最強(qiáng)的ABS樹脂生產(chǎn)技術(shù),是目前世界范圍內(nèi)ABS生產(chǎn)裝置應(yīng)用最為廣泛的工藝技術(shù)。連續(xù)本體法ABS樹脂生產(chǎn)工藝是一種正在發(fā)展中的技術(shù),具有工藝流程短、裝置建設(shè)費(fèi)用低、能耗低,無工藝廢水產(chǎn)生。
本體法ABS氣味低,其單體殘留總量僅為乳液法的1/3~1/2,本體ABS合成過程無需乳化,產(chǎn)品純凈,更加健康、環(huán)保。本體ABS耐熱性、與其它聚合物相容性更好,更適合作為合金等高性能工程塑料的原料。本體ABS代表著ABS技術(shù)的發(fā)展方向。
2004年,中石化從陶氏化學(xué)引進(jìn)本體ABS技術(shù),2007年,20萬噸本體ABS項目建成投產(chǎn)後迅速獲得市場認(rèn)可;2009年10月,鎮(zhèn)江奇美10萬噸本體ABS投產(chǎn);2010年12月,遼寧盤錦14萬噸本體ABS投產(chǎn);今年上海華誼聚合物有限公司自主創(chuàng)新的連續(xù)本體ABS也將投產(chǎn),國內(nèi)本體ABS進(jìn)入制造企業(yè)迅速增加產(chǎn)能快速增長的高速發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)升級加快,本體法ABS將成為發(fā)展的亮點。
ABS兩大工業(yè)化生產(chǎn)方法比較。
核心技術(shù)自主創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提高
雖然中國先後引進(jìn)了國外九家公司的30多個牌號的ABS樹脂生產(chǎn)技術(shù),但與世界先進(jìn)水平相比仍存在著一定差距,其核心問題在於沒有核心技術(shù)。
上海華誼聚合物有限公司經(jīng)過多年研究,自主創(chuàng)新的連續(xù)本體ABS技術(shù)核心工藝專利於2007年獲得專利授權(quán),華誼聚合物成為繼陶氏化學(xué)等之後國內(nèi)第一家核心工藝技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的本體ABS制造企業(yè),目前正在進(jìn)行工業(yè)化項目建設(shè),這一項目的投產(chǎn)將打破國外先進(jìn)化工企業(yè)技術(shù)壟斷,提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
隨著ABS下游應(yīng)用領(lǐng)域的增長,國內(nèi)ABS需求在“十二五”期間仍將保持持續(xù)增長。隨著國內(nèi)ABS產(chǎn)能的不斷增加,隨著國內(nèi)ABS競爭力的不斷加強(qiáng),中國的ABS將進(jìn)入一個新的發(fā)展時期。
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